Complejo año para las exportaciones de vino embotellado

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Todos nuestros principales destinos de vino embotellado presentaron caídas relevantes en volumen este mes y casi todos caen también en valor, con la excepción de Francia e Irlanda. El aumento en valor en el caso de Francia se debe a la acción de los négociants y su elevado precio promedio de US$621/caja, que además impulsó el aumento en el precio promedio del mes.

Con todos los meses de 2023 a la baja, las exportaciones de vino embotellado acumulan una disminución de -25,8% en volumen y de -24,2% en valor respecto de enero-agosto de 2022. En tanto, el precio promedio ha registrado una moderada alza de 2,2% en este lapso, con US$29,9/caja.

En doce meses se acumula una disminución de -21% en volumen y valor para las exportaciones de vino embotellado. En efecto, en este último año móvil, se han enviado al exterior 43,8 millones de cajas por US$1.293 millones versus 55,7 millones de cajas por US$1.633 millones en el mismo ciclo anterior. El precio promedio se ha mantenido con una mínima variación de 0,8%, con US$29,6/caja.

China permanece como nuestro principal destino en valor en estos últimos doce meses, pero continúa disminuyendo su participación. Brasil ha resistido mejor las complejidades logísticas y financieras del último tiempo, pero también se ha visto bastante afectado por el sobre stock y su financiamiento.
• En este último año móvil se observa un aumento moderado de precios para China, Brasil, Japón y Corea del Sur. Mientras que Francia y México aumentan con más fuerza. Por el contrario, disminuyen los precios promedio de Holanda y Canadá.

Desempeño general

AGOSTO 2023. Continúan las bajas en la exportación de vino embotellado. Este mes los envíos cayeron un -34,8% en volumen y -26,3% en valor respecto del mismo mes del año pasado, con 3,7 millones de cajas embarcadas por un valor de US$119 millones de dólares. La noticia positiva, en cambio, se da por el aumento de un 13% en el precio promedio, con US$32,3/caja, aunque particularmente influenciada este mes por la compra de los négociants de Francia.

ACUMULADO. Con todos los meses de 2023 a la baja, las exportaciones de vino embotellado acumulan una disminución de -25,8% en volumen y de -24,2% en valor respecto de enero-agosto de 2022. En lo que va del año, se han enviado al exterior 27,5 millones de cajas, con un retorno de US$821,9 millones. En tanto, el precio promedio ha registrado una moderada alza de 2,2% en este lapso, con US$29,9/caja.

12 MESES. En la comparación a doce meses y con casi todos ellos a la baja respecto del año anterior, se acumula una disminución de -21% en volumen y valor para las exportaciones de vino embotellado. En efecto, en este último año móvil, se han enviado al exterior 43,8 millones de cajas por US$1.293 millones versus 55,7 millones de cajas por US$1.633 millones en el mismo ciclo anterior. El precio promedio se ha mantenido con una mínima variación de 0,8%, con US$29,6/caja.

Principales mercados

AGOSTO 2023. Todos nuestros principales destinos de vino embotellado presentaron caídas relevantes en volumen este mes y casi todos caen también en valor, con la excepción de Francia e Irlanda. El aumento en valor en el caso de Francia se debe a la acción de los négociants y su elevado precio promedio de US$621/caja que logró más que compensar su caída de -40% en volumen.

ACUMULADO. En el acumulado año, nuestro principal destino en valor sigue siendo China, aunque ya está bastante por detrás de Brasil en volumen. En este lapso el gigante asiático ha disminuido sus compras de vino embotellado desde Chile en -38% en volumen y -34% en valor. Le sigue Brasil, con una baja de -12,6% en volumen y -11% en valor. Sólo Francia presenta aumentos en esta comparación, pero sólo en valor.

12 MESES. En doce meses, China permanece como nuestro principal destino de las exportaciones de vino embotellado en valor, pero continúa disminuyendo su participación. En este año móvil se han enviado a ese país 4,8 millones cajas por un valor US$174 millones, en tanto que en el UAM anterior se enviaron 7,1 millones de cajas por US$ 251 millones, es decir, los envíos han bajado en más de 30%. Brasil ha resistido mejor las complejidades logísticas y financieras del último tiempo, pero también se ha visto bastante afectado por el sobre stock y su financiamiento.

En doce meses y entre nuestros destinos Top 10 en valor, destaca Francia por su sobresaliente precio promedio de US$205/caja, aunque sus compras en volumen son bastante menores. Le sigue Corea del Sur, con US$43/caja, China, con US$ 36,3/caja y Canadá, con US$32,9/caja. En este último año móvil se observa un aumento moderado de precios para China, Brasil, Japón y Corea del Sur. Mientras que Francia y México aumentan con más fuerza. Por el contrario, disminuyen los precios promedio de Holanda y Canadá.

Segmentos de precios

AGOSTO 2023. Este mes caen con fuerza los segmentos de menores precios, esto es, los del rango < a US$20/caja y los entre US$20 y 30/caja, con bajas cercanas al -40% en volumen y valor, junto con los vinos entre US$ 50 y 60/caja que caen cerca de -35% volumen y valor.

Destaca la menor la menor caída de los vinos entre US$30 y 40/caja que sólo disminuyen en cerca de -3,5% (volumen y valor) y el comportamiento de los vinos de más de US$60/caja que, a pesar de la disminución de -19% en volumen, mantienen su valor casi sin variaciones respecto de agosto de 2022, segmento sostenido por las compras de alto valor desde Francia.

La venta de vinos por sobre US$40/caja este mes disminuyó un -23% en volumen y un -10% en valor, en comparación con agosto de 2022. No obstante, destaca el comportamiento de Francia que aumentó sus compras un 27% en volumen y un 50% en valor, con un notable precio promedio de US$836/caja. Otros mercados que presentaron aumentos en valor fueron: Brasil, Japón, Reino Unido y México. Este mes, los vinos por sobre US$40/caja participaron con un 13% del volumen y un 38% del total de las exportaciones de vino embotellado del mes.

ACUMULADO. En el período entre enero y agosto de 2023 todos los segmentos de precios presentan bajas importantes respecto del mismo lapso de 2022. El rango más afectado es el de los vinos entre US$20 y 30/caja, con una disminución de -33% en volumen y valor, seguido de los vinos entre US$50 y 60/caja, con una baja de -30%.

Por el contrario, el segmento que menos cae en valor es el de los vinos por sobre US$60/caja con -15%, aunque en volumen presenta una baja de -24%. En lo que va del año hasta el mes de agosto, las exportaciones de vino por sobre US$40/caja han disminuido un -24% en volumen y -19% en valor, con el envío de 3,3 millones de cajas por un valor de US$273,5 millones.

El principal mercado para estos vinos es China, aunque registra un retroceso cercano al 30% en sus compras si se compara con el mismo lapso de 2022. Destaca Francia por su aumento en valor y Brasil y México por su desempeño positivo en volumen y valor en relación al mismo acumulado del año anterior. 12 MESES. En el análisis a doce meses todos los segmentos presentan disminuciones. Los que más caen son los segmento entre US$50 y 60/caja, con -30% (volumen y valor), seguido del rango entre US$20 y 30/caja, con una baja de -27% en volumen y valor. Por otro lado, los que menos caen son a su vez los de menor valor (< a US$20/caja) con -15% y los de mayor valor (> a US$60/caja), con una baja de -19% en volumen y -13% en valor en comparación con el mismo ciclo anterior.

Los envíos de vinos por sobre US$40/caja en doce meses han disminuido -22% en volumen y -18% en valor, con un total de 5,3 millones de cajas embarcadas por un valor de US$420 millones, lo que representa el 12% del volumen y el 32% del valor total exportado de vino embotellado en este último año móvil. Lidera China, pero registra una baja de -27% en volumen y valor.

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